1989年8月発表

ミスチルが最初に製作した音源です。

収録曲

1.この雨上がれ
2.ベルリンの壁
3.Chu Chu Chu
4.君だけの1日

1990年5月発表

ミスチルの2作目の音源です。

収録曲

1.トムソーヤの詩
2.Mr.Sunshine
3.Oh My God
4.風

1990年9月発表

オムニバスCDからの音源です。
10組のアーティストがオリジナル曲とカバー曲を１曲づつ計２曲づつ収録したアルバムです。

ミスチル演奏曲

1.Happy Birthday
2.Mr.Tambourne Man（Bob Dylanのカバー）

1990年12月発表

1990年12月24日の渋谷ラママで配布されたDEMO TAPEからの音源です。

収録曲

1.Merry Merry Chirstamas
2.2日遅れのクリスマス

業界プロモーション用

業界でのプロモーション用に配布されたDEMO TAPEからの音源です。

収録曲

1.友達のままで
2.ゆりかごのある丘から
3.力〜Power

未発表曲など

未発表の業界流出 TRACKSからの音源です。

収録曲

1.CROSS ROAD(インディーズVer)
2.抱きしめたい(未発表Live-Ver)
3.夏が終わる(未発表ver)（君がいた夏）
4.フラジャイル(未発表Live-Ver)
5.花はどこへいった
6.hallelujah（スタジオリハーサルVer）
7.星空をかけるクリスマスソング（withKAN）
（FM802 MUSIC GUMBO )
8.クリスマスナイト

LIVE音源

LIVEからの音源です。

収録曲

1.屋上での夢
2.JACK KNIFE
3.夢へと続く坂道
4.鈴木君に贈る歌
5.I Miss You
6.Hello I Love You
7.ラヴコネクション
8.電話をください

カバー曲音源

ミスチル演奏のカバー曲からの音源です。

収録曲

1.幸せなら手を叩こう〜over
2.顔(長渕剛カバー)
3.be alive (小柳ゆきカバー)
4.Ｔａｘｍａｎ(ビートルズカバー)
5.Across The Universes(ビートルズカバー)
6.Oh My Love(ジョン・レノンカバー)
7.Born To be Wild (ステッペンウルフカバー)
8.Yesterday Once More (カーペンターズカバー)
9.Bohemian Rhapsody (Ｑｕｅｅｎカバー)
10.さらば愛しき危険たちよ
　　　　　 (JUN SKY WALKERS カバー)
11.今夜月の見える丘に(Ｂ’ｚカバー)
12.眠れる森の魔女(ＫＡＮ＆桜井和寿)